Indywidualne konsultacje finansowe
Spotkania jeden na jeden, podczas których analizujemy Twoją sytuację finansową i wspólnie tworzymy plan działania. Każda sesja jest w pełni dostosowana do Twoich potrzeb i celów. Możesz zadawać pytania, omawiać wątpliwości i otrzymywać konkretne wskazówki.
Kompleksowy plan budżetowy
Przygotowanie szczegółowego planu budżetowego wraz z analizą wydatków i rekomendacjami optymalizacyjnymi. Otrzymasz arkusz do samodzielnego monitorowania finansów oraz instrukcje jego używania. Plan uwzględnia Twoje cele krótko- i długoterminowe.
Podstawy inwestowania
Kurs wprowadzający do świata inwestycji. Poznasz różne klasy aktywów, zasady dywersyfikacji i podstawy analizy ryzyka. Program obejmuje 4 sesje po 90 minut, podczas których stopniowo budujesz wiedzę i pewność siebie jako inwestor.
Analiza portfela inwestycyjnego
Szczegółowa analiza Twojego obecnego portfela inwestycyjnego pod kątem dywersyfikacji, poziomu ryzyka i zgodności z celami. Otrzymasz raport z oceną struktury portfela oraz sugestiami potencjalnych zmian wraz z uzasadnieniem.
Planowanie emerytalne
Kompleksowe opracowanie strategii oszczędzania na emeryturę. Analizujemy Twoją obecną sytuację, określamy potrzeby emerytalne i tworzymy plan systematycznego budowania kapitału. Uwzględniamy różne źródła dochodu emerytalnego.
Optymalizacja podatkowa
Przegląd Twojej sytuacji podatkowej i identyfikacja legalnych możliwości optymalizacji. Omawiamy ulgi podatkowe, formy opodatkowania i strategie minimalizacji obciążeń. Usługa ma charakter edukacyjny i informacyjny.